На планете Корускант, столице Республики, сенатор Кос Палпатин с нетерпением ожидает встречи с магистром Йодой. Палпатин, хитроумный и амбициозный политик, стремится к власти и использует любые средства для достижения своих целей. Он видит в Йоде мудрого советника, способного помочь ему в подготовке к предстоящему голосованию в Сенате.
Пока Палпатин занимается политическими интригами, молодые джедаи Оби-Ван Кеноби и Дарш Ассант отправляются на миссию на планету Кореллия. Им предстоит разобраться с торговцами оружием, которые поставляют вооружение бандитам, угрожающим мирным жителям планеты.
В это время на планете Татуин мудрый джедай Куай-Гон Джинн обучает своего падавана, юного Ови-Вана Кеноби, и делится с ним своими знаниями о Силе. Куай-Гон верит, что юный Ови-Ван станет великим джедаем и однажды сможет принять на себя ответственность за сохранение мира в галактике.
Но тем временем ситхи готовят свои коварные планы. Дарт Сидиус и его ученик, Дарт Маул, отправляются на Набу, чтобы помочь Торговой Федерации в ее зловещем замысле. Дарт Сидиус знает, что предатель находится среди его соратников, и поручает Дарту Маулу задачу найти и уничтожить изменника.
Под лживым покровом дружелюбия и мира галактика скрывает темные силы, готовые разрушить все, что джедаи старались сохранить. В преддверии Звездных Войн молодые джедаи и ситхи готовы вступить в смертельный поединок за будущее галактики.