XVII век. Европа. Путешествуя по миру, юноша Крабат находит древнюю мельницу на берегу Черной Реки. Здесь обитает загадочный Мастер со своими учениками. Крабат принимает решение остаться с ними. Но поздно осознает, что мельница околдована, а Мастер – настоящий черный маг...
