Мальчик Митя отправился к бабушке на каникулы и попал в удивительное сказочное царство. Здесь обитали Змей Горыныч, Кощей Бессмертный, Кикимора болотная, кот Баюн и другие сказочные персонажи. Но Мите все это очень понравилось. Он помог Василисе Премудрой, Дядюшке Домовому и царю Макару, спасая их от опасностей.
