Книга рассказывает о грустном клоуне Федерико, ведьме Надире и гноме Румпельштильцхене в цирке Рафинелли. В сюжете - хищники-вегетарианцы, злой слон, мартышки в ковбойских шляпах, человек-червяк, Белоснежка и семь гномов. Основная тема - значимость семьи, даже если родители необычные. Книга подчеркивает, что истинный смех должен быть добрым, а любовь и дружба спасают мир. Принц, клоун с рыжим париком и девушка с повязкой на глазу развивают особые чувства. Важное учение - добрых людей больше, чем злых, их просто сложнее заметить.
