В ГРУ от американского агента майора Кустова поступают странные шифровки. Для их разгадывания приезжает опытный полковник Бузгалин из США. Обнаружив умопомешательство у агента, Бузгалин вывозит его в СССР и подчиняет себе, иногда погружая в Средневековье. В результате полковник полюбил своего брата по монашеству и спасает его от расстрела, жертвуя карьерой.
