После возвращения с фронта и поступления на службу в милицию, бывший военный разведчик осознает, что ведет борьбу не с врагом войны, а с преступниками. В то время как солдаты сражались за Родину, в тылу появилась бандитская группировка под названием «Черная кошка», вооруженная трофейным оружием и совершающая различные преступления. Нет места пощаде для таких преступников! Важнее правосудие, чем снисходительность! Борьба с преступностью должна быть жесткой и бескомпромиссной. Оперативник начинает борьбу с бандитами, очищая город от преступников и обеспечивая им «встречу» на кладбище. Он выявит «волков в овечьей шкуре» и при необходимости приведет смертный приговор в исполнение.
