Лью Арчер в Сан-Франциско повидать друга Хью Вестерна, с которым служил на Филиппинах. Хью был в группе Арчера военным художником. В газетах Лос-Анджелеса Лью Арчер видел рекламу о выставке Хью Вестерна. На открытии выставки Арчер искал друга, но его не нашел - только странная женщина на мольберте в доме Хью Вестерна. Набросок углем показал стройное, округлое обнаженное тело, но лицо оказалось ужасным - мужчина с пушистыми бровями, отвисшими усами и густой бородой.
