Джеймс Бонд должен спасти русского агента и секретный шифровальный аппарат Лектор из социалистического государства. Его цель - улучшить отношения между Великобританией и Советским Союзом, вернуть Лектор за вознаграждение и отомстить за смерть Доктора Ноу. СМЕРШ разрабатывает операцию против Бонда, используя сержант КГБ в качестве приманки.
