В 70-х годах политические эмигранты и ЦРУ готовят провокацию против Болгарии. Разведка узнает, что заговор возглавляют Горанов и Пенев, с доступом к именам всех резидентов ЦРУ в стране. Разведчик Боев направляется в Берн для изъятия списков.
