В 1931 году красные маршалы и коннозаводчики царской России работают над улучшением орловской породы рысаков. Государство также занимается селекцией, используя различные методы, чтобы улучшить породу людей. Следователь Зайцев начинает расследование гибели лошадей, но его главная цель — выявить того, кто стоит за страшным красным конем.
