Третья книга серии Горчаков вышла в 1967 году. В мире, где властвуют аристократы их магии, даже во дворце императора звучит рок-н-ролл. Отечественные «Волги» соперничают с американскими «Понтиаками» на ночных улицах. Гонка по Санкт-Петербургу заканчивается трагически. Врачи и целители, осуждавшие князя Горчакова на смерть, восхищены чудесным исцелением, которое приписывают внезапно пробудившемуся Дару. Но даже родовая магия не объясняет, почему парень меняет свои привычки и вкусы, и откуда берутся странные сны о незнакомых местах.
