Комиссар Бреннон и консультант Лонгсдейл отправились на поиски загадочного чародея, практикующего мазандранскую магию. Им предстояло пройти через множество опасностей и испытаний, но их решимость была непоколебима.
Вскоре они обнаружили заколдованный корабль, который стал ключом к разгадке загадочных событий, связанных с семейством Редфернов. На борту корабля они столкнулись с вампирами, которые, к своему удивлению, не сгорали на солнце.
Путешествие комиссара Бреннона и консультанта Лонгсдейла привело их в леса на севере континента, где, по слухам, находился пропавший чародей. Они неслись вперед, несмотря на все препятствия, в поисках истины и правосудия.
В то же время, Энджел Редферн и его ученица Маргарет оказались под угрозой со стороны таинственного чародея, который не жалел ни своих сил, ни человеческих жизней, стремясь разгадать семейные тайны Редфернов.
Судьбы всех персонажей переплелись в опасной игре магии и интриг, и только время покажет, кто окажется на верном пути, а кто погибнет под тенью загадочного чародея.