Действия разворачиваются в небольшом поселке, окруженном густой тайгой. Илья Лунин, опытный следователь, отправляется на место пропажи семнадцатилетней девушки. Его серьезный взгляд и решительные действия вызывают доверие у местных жителей, которые начинают рассказывать о таинственных событиях, происходивших в поселке.
Илья обнаруживает, что оба исчезновения произошли во время полнолуния, и решает изучить это явление более детально. Он проводит ночи настежь, следя за луной, и вскоре начинает замечать странные изменения в поведении местных жителей в это время.
Постепенно, через сложные расследования и опасные приключения, Илья раскрывает тайну поселка. Оказывается, что в тайге давно обитает древний оборотень, который превращается в полнолуние и нападает на людей. Именно он стоит за исчезновениями девушек.
Битва с оборотнем становится для Ильи настоящим испытанием. Он использует все свои навыки и интуицию, чтобы поймать зверя и защитить поселок от новых жертв. В конечном итоге, благодаря его упорству и мужеству, тайна исчезновений разгадывается, и мир в поселке вновь становится безопасным.
Но Илья понимает, что даже после победы над оборотнем, тайга скрывает еще множество опасностей и загадок, которые он должен будет решить, чтобы обеспечить спокойствие жителям поселка.
