Среди матросов ходили слухи о том, что на «Мортзестусе» что-то странное. Но после спокойного плавания главный герой начал считать эти слухи неверными: просто морские истории. Однако, внезапно он увидел призрачную фигуру, влезшую на борт с моря. Туман окутывает корабль, а на горизонте появляется огромный парусник, следующий за «Мортзестусом». Когда наступит темнота, судьба команды будет решена...