В 1601 году королева Елизавета I умирает, не оставив наследника. Главный кандидат на престол – король Шотландии Яков VI, однако шпионы королевы опасаются, что он может скрывать свою истинную веру. Лондон сталкивается с невозможным вопросом: как проверить, во что по-настоящему верит Яков? Шпион королевы Джефри Беллок находит выход - он нанимает Махмуда Эззедина, мусульманского лекаря, чтобы проникнуть в душу будущего короля. Эззедин – чужак на этом острове, но он сделает все, чтобы вернуться домой, к жене и сыну.
