Ошский участок Московского погранотряда в Пянджском направлении. Полковник Бурякин получает директиву из Москвы о сопровождении советских войск при переходе в Афганистан зимой 1979 года. Два офицера отказываются выполнить приказ и демобилизуются. В 1984 году один из секретных агентов обнаруживает нарушителя на границе - один из отказавшихся офицеров. При допросе выясняется, что он шел к высокогорному озеру Кара-Су, где находился лагерь с опасными заключенными, включая якобы Рудольфа Гесса, создателя Третьего рейха.