В средневековом австрийском замке скрытно появляются лазутчики императора Курта и Клары, ищущие измену среди вассалов монарха. Они переживают удивительные и опасные приключения, сталкиваются с легендой о волке-оборотне и самим оборотнем. Курт формирует тайный Орден черного волка, в который входят опытные рыцари. Они выполняют задание, но Клара предает своего напарника, и только его смелость и боевые навыки помогают ему выжить. Через столетия разведчики Полянский и Горина сталкиваются с древним Орденом, черным волком, ЦРУ и предательством. Старая история повторяется, и в ней заключен ключ к разгадке событий современности.
