В Москве живут Наташа и её брат Степа. Они находят портфель с волшебной книгой, потерянной Мыльным человечком из Сказочной страны. Вместе с книгой в портфеле они находят говорящих зверят - Тигрушу и Афоню. В поисках книги следит Властелин Пыли и его пес Клыкун. Наташа, Степа, Тигруша и Афона переживают множество приключений, прежде чем им удается найти три волшебных ключа и спасти Сказочную Страну от Властелина Пыли и его пса.
