События происходят в Санкт-Петербурге, в Михайловском замке, где двор оформлен под венецианскую площадь. На сцене Леон, рок-звезда, исполняет песни для Юлии Львовны, вдовы олигарха, мечтающей вернуть себе Юлия, свою первую любовь. Алиса, встретившая Юлия в трудный момент его жизни, помогла ему любить снова и стала соперницей Юлии Львовны. Леон, друг Алисы, готов пойти на все ради помощи ей, даже на риск своей жизни. Финал сюжета неожиданный.
