Сюжет основан на крестьянском восстании под руководством Емельяна Пугачева, предвестие поражения которого чувствуется с самого начала поэмы. Мастерство образа явно отражает традиции имажинизма. Сергей Есенин - автор множества поэзий и произведений, включая Анну Снегину, Пугачева, Песнь о великом походе, Поэму о тридцати шести, Страну негодяев, Балладу о двадцати шести, Песнь о Евпатии Коловрате, Черного человека, повести Яр и рассказов. В роли Пугачева - Николай Губенко, Сторож - Константин Желдин, Кирпичников - Борис Хмельницкий, Тамбовцев - Леонид Власов, Оболяев - Виктор Семенов, Подуров - Константин Желдин, Зарубин - Анатолий Васильев, Хлопуша - Валерий Черняев, Шигаев - Чумаков Иван Бортник, Торнов - Бурнов Андрей Семин, а также множество других персонажей.
