Отреставрированная радиокомпозиция спектакля Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. Широкая панорама сельской жизни с элементами любовной драмы. Подменённый царевич заезжает в село, привлеченный романтическим обликом голубой эмали. Колхозная невеста, словно жар-птица, стремится к своему возлюбленному. Ульяна, увидев чемоданы у плетня, понимает, что переменные приметы обещают радостное будущее. Кокетливая соломенная шляпка окружена намеками на счастье.