Действие происходит в 1521 году в Мексике, во времена падения империи ацтеков под ударами испанских завоевателей. Главные герои - русские разведчики, отправленные на Кубу с секретным заданием от царя России. Они оказываются втянутыми в события, связанные с завоеванием Мексики Эрнандо Кортесом.
Эрнандо Кортес - отважный испанский конкистадор, стремящийся завоевать империю ацтеков и обогатиться на их золоте. Его поход на Теночтитлан, столицу ацтеков, становится для него настоящим испытанием.
Сплетни, интриги, предательства - все это сопровождает героев на их пути. Любовь также играет немаловажную роль в сюжете, узлы которого разрешаются в самый неподходящий момент.
Индейцы, защищающие свою родную землю, не собираются сдаваться без борьбы. Они используют все доступные им средства, чтобы остановить испанцев и защитить свою культуру и веру.
Все эти элементы создают напряженную и захватывающую атмосферу, которая переносит читателя в далекое прошлое и погружает в мир загадочных индейцев, жестоких битв и страстных чувств.