Гусев, понимая, что время работает против Гавайев, снова обращается к Японии с предложением мира. На этот раз его усилия увенчиваются успехом, и мирный договор между Японией и Гавайями подписывается.
Тем временем, Ершов и Бузов продолжают работу над самолетами У-2. Их усилия приносят плоды, и первая дюжина самолетов готова к полетам. Гавайские пилоты, обученные в тайне, готовы принять участие в первой боевой операции.
Когда первая эскадра английских самолетов направляется к Гавайям, она исчезает без следа. Иностранные шпионы, не заметившие особой активности гавайского флота или потерь с его стороны, объясняют пропажу эскадры недавним тайфуном. Это облегчает работу Клячкина, который использует эту информацию для пропаганды против нового десанта, который готовится отправиться на Гавайи.
В это время, английская операция в Судане продолжается с трудом. Строительство железной дороги затягивается, и англичане сталкиваются с серьезными трудностями во время военных действий.
Таким образом, благодаря умению Гусева дипломатически урегулировать конфликт с Японией, тайным разработкам самолетов У-2 и хитроумной пропаганде Клячкина, Гавайи продолжают сопротивляться английской угрозе и надеются на победу в этой неравной борьбе.
